Nas ilhas de Sepyrah e Caymohn vivem quatro clãs de animalescos. Melinda, tem uma vida turbulenta ao lado do avô, Rudolph, um homem sem escrúpulos, que vê em seus netos a chance de ter o trono dos Mackwolf, que acredita lhe ter sido roubado no passado e aplicar sua vingança. Diferente da irmã, Melinda o conhece bem, e não se permite contaminar por seus ideais e procura alguma forma de proteger o clã de seu pai.Por um golpe do destino, ela se torna noiva de Petrus, de uma ramificação importante da família real do clã e o avô acredita que assim ela ficará longe de seus planos. Só que Melinda encontra em seu noivo um companheiro fiel para lhe ajudar a impedir Rudolph de alcançar seu objetivo.Khorus, é filho do do senhor do clã e vê sua vida e amizade com o irmão ruirem, quando ele se casa com a gêmea de Melinda. Percebendo que suas intenções são para o mal, acaba criando uma aliança com Petrus e Melinda para a proteção de seu clã.Serão eles capazes de impedir Rudolph?