A parte referente a seres de outro planeta que visitam a Terra são os devaneios de Júlio, alcoólatra, uma espécie de último homem do mundo, que vive sozinho em um sítio a 8 quilômetros do povoado, Rio Bonito, no estado do Rio. Num de seus momentos de loucura, Júlio vai a São Paulo atrás de uma prima, linda, a quem conheceu no Rio e por quem se apaixonou. A prima tem uma amiga, chamada Regina. Uma vez, Regina vai visitar a amiga no apartamento e por acaso repara em Júlio, que está lá, fingindo ver televisão mas só olha para a prima. Regina tem 20 anos, é linda e é virgem. Neurótica, trata-se com um psicanalista, que não a cura das suas neuroses. Ela observa Júlio, que acha parecido com seu pai, a única pessoa que a amou e a única a quem ela amou e não o tira mais da cabeça – o pai de Regina, homem rico, morreu há pouco tempo, vítima de tiros em um assalto. Regina não é menos louca do que Júlio e, assim como este foi procurar a prima em São Paulo, ela vem ao Rio tentar achar Júlio. Ambos, Regina e Júlio, têm graves problemas de ordem sexual. Em seguida a algumas peripécias, este casal, muito improvável na vida real, acaba se juntando. Todos dois eram infelizes, e encontram a felicidade nos braços um do outro. É uma estória de amor.