Numa grande fazenda no interior de Minas, um jovem fazendeiro aproveitava-se de sua posição para admoestar as mulheres do local. Uma jovem deu a luz no mesmo dia que a esposa do dono e infelizmente pereceu no parto e a outra foi morar na fazenda para alimentar os dois garotos. O fazendeiro chantageou o marido da jovem para ficar com ela e os dois passaram a viver maritalmente. Os garotos cresceram e o filho da jovem enveredou na vida politica e foi vereador, prefeito, deputado estatual e por fim governador sempre levando na aba do chapéu o irmão cujo objetivo era gozar a vida. Uma dissidência levou um deles induzido por inimigos políticos a arquitetar um plano para desestabilizar o então governador, com um cheque indevidamente preenchido, porém autentico. O chefe de estado pediu ajuda a um amigo, policial federal para ajuda-lo a deslindar o caso e este após investigações chegou ao chefe do bando, outro deputado que já havia conseguido abrir uma investigação na Assembleia Legislativa para derrubar o governador. Durante o desenrolar das démarches o rapaz conhece uma conterrânea e se enamoram, formando o par amoroso da trama.