O livro conta a estória de uma lagarta que queria fazer amizade com os bichos da floresta, mas não conseguia em virtude de sua aparência estranha e suas diferenças com relação aos amigos que queria conquistar – um coelhinho, um esquilinho, um macaquinho e um pequeno cervo. Apesar de ouvir o Conselho das 12 Corujas, que mostrou o caminho de como desenvolver e manter amizades duradouras, seu problema continuou. Ela conheceu o que era humilhação, desprezo, discriminação e zombaria. Assim, se revoltou com a Mãe Natureza que a criou. O tempo mostrou que sua criação era perfeita. Um dia, uma grande transformação aconteceu em sua vida. Mas, uma grande missão não a permitiu aproximar-se dos amigos como tanto queria. Daí para frente, conheceu o significado de sua existência.