O punho da Inquisição se fecha sobre o Condado de Dorset. No Canal da Mancha, o Corvo Negro e o Seapearl se chocam em um engodo que pode levar à tragédia, enquanto Arabella luta pela vida na Montanha das Bruxas, profetizando em seu delírio o manto de fogo e sombras que cairá sobre a terra.