É dezembro de 1955. Chega à gelada cidadezinha de Wales, na Dakota do Norte, um jovem e belo forasteiro, um técnico agrícola de nome Andrew Sullivan. A sua chegada causa rebuliço entre as esperançosas mocinhas interioranas de Wales, sequiosas por um casamento. Naquela cidadezinha coberta de neve moram também Rachel e Rebecca Stein, duas belas e jovens judias marcadas por uma dura história de perdas recentes. Misteriosas e segregadas do resto da cidade, as judias de Wales logo se tornam o alvo do interesse do forasteiro. Ninguém ousa perguntar sobre o passado das jovens judias, nascidas na Alemanha. Mas Andrew parece saber muito mais desse passado do que o próprio xerife da cidade. E quer mais detalhes. O que as judias e os habitantes de Wales não sabem, é que Andrew costuma andar armado.