Uma facção terrorista elabora uma trama para atentar contra a integridade do Papa, durante sua visita ao Rio; porém um acidente na Av. Brasil vitimou fatidicamente um membro do Consulado do Líbano. A agente designada para o caso e que deveria liberar o corpo para translado, estranha ao exa-minar a maleta que o falecido portava, onde encontra documentos codificados, fotos de pontos não turísticos e objetos não inerentes a um viajante. Intrigada consulta um tio, pracinha que servira na contraespionagem e chegam a conclusão que vão atentar contra a vida de um membro da comitiva Papal.