João troca de escola, enfrenta novamente os mesmos inimigos, tenta fugir das explicações básicas, e isto o afasta da verdade, e em meio a alegorias, intrigas, vamos novamente a um carnaval quente, Micaela assume o lugar do irmão e enquanto todos olham para um lado, alguns ainda tentam matar João. Uma historia totalmente ficcional, que se passa em um mundo que gira em torno do carnaval, no Rio de Janeiro.