Hana, menina cabocla que corria livre na mata, vivia feliz. Seus amigos eram os pássaros e os animais, porém sentia que a sua felicidade não era completa, até encontrar um negro fujão escondido na floresta. Seu nome era Carlito, escravo da fazenda Água Santa. Cansado dos maus tratos do coronel, um dia Carlito em um descuido do capataz conseguiu arrebentar as correntes que prendiam suas pernas e se embrenhou mata adentro, até que esbarrou com a linda cabocla e por ela se apaixonou. E assim começa o grande trama...