Desde a queda dos anjos que se uniram a Lux Fero, em rebelião contra a preferência de Deus aos homens, Mefistófiles é um leal diabo. Ela aguarda o grande momento no qual a humanidade será exterminada. Sua paciência, porém, está se esgotando. E talvez por isso ele desabafe em seu diário, escrevendo sobre suas mais profundas reflexões a respeito de anjos, demônios, Deus e homens. Quando seu diário é lido pela autarquia do inferno, Mefisófiles acaba expulso, e condenado a viver entre os homens, habitando um corpo físico, O pobre diabo então teme perder as memórias de sua trajetória etérea. Ele já não sabe qual o seu propósito ou sua natureza - anjo, demônio, humano? A saída é continuar a registrar em seu diário esta jornada em busca de si mesmo e da compreensão da vida.