Осип Михайлович Ползунков - эдакий шут, который умышленно обращает на себя внимание петербужского чиновничьего общества своими экспрессивными манерами и необыкновенной наружностью, контрастирующей с его почти изысканным одеянием. В результате неудачной первоапрельской шутки роковым образом изменяется судьба главного героя, который оказывается не таким уж и простым и под маской юмора скрывает боль и разочарование в жизни.