Cat e Júlio têm uma ligação especial que atravessa os anos. Júlio é o melhor amigo de infância do irmão mais velho de Cat e sempre a viu como a menina endiabrada e adorável que ela era, no entanto, à medida que o tempo avança, algo começa a mudar. Cat, secretamente, sempre nutriu uma atração por Júlio, e agora, de repente, ele começa a perceber que ela já não é apenas a menina que viu crescer, mas sim uma mulher atraente. À medida que a atração cresce, Cat e Júlio enfrentam um dilema emocional entre a amizade e o desejo. Será que eles podem resistir aos sentimentos proibidos que surgem?