Júlia é uma adolescente de 15 anos. Dentro de um velho baú, ela encontra uma garrafa e dentro dela um Saci. Será que eles se tornarão amigos? A aventura começa quando ela aceita um convite de seu primo, Pedrinho, para visitar, naquelas férias escolares, o sítio de sua avó Lucília. Lá, a boneca Emília volta a falar com a ajuda das pílulas mágicas. Júlia também conhece Bernardo, um jovem que faz parte do grupo dos escoteiros e seu valente cachorro chamado Maroto, o Visconde de Sabugosa, o porquinho comilão, chamado Rabicó e o Príncipe Arthur do Reino das Águas Claras. Eles precisam chegar ao Reino da Amizade. E para chegar até lá, eles vão usar as pílulas mágicas que é fabricada pelo Dr. Carlos Marujo no Reino das Águas Claras. Mas a Cuca, uma bruxa perigosa, está no encalço de nossos amigos. Ela quer as pílulas mágicas para dominar o planeta e todos os Reinos. Será que os nossos amigos conseguirão escapar dessa bruxa? Júlia também precisa desvendar um segredo que foi guardado no sítio pelo escritor Monteiro Lobato e seus moradores, e assim ela poderá descobrir quem realmente ela é.