A história se passa em um contexto dos anos 1980, quando não havia a preocupação da mídia com o bullying . O protagonista Osvaldo, ao sofrer esse tipo de perseguição, sente-se perdido e desamparado, e, sem conseguir pedir ajuda ou reagir à violência sofrida, acaba desenvolvendo uma relação perigosa com um palhaço supostamente assassino.