O jovem Cosmo Luiz da Anunciação vive numa zona dominada pela extrema pobreza. A mãe e o irmão único lhe proporcionaram prósperos ensinamentos durante a convivência familiar. Na região abastada da metrópole, Stanislaw Praxedes assiste às peripécias da patroa objetivando a criação do filho. A busca pelo irmão desaparecido fará com que Cosmo Luiz experimente a inusitada transgressão da realidade.