Rodrigo um experiente aventureiro apaixona-se por Tamirez, uma garota muito jovem que era apaixonada por ele desde a adolescência e eles resolvem enfrentar o mundo para viverem juntos, mas tudo começa a mudar quando ele é contratado pela polícia para encontrar, nas matas de Mairiporã, o assassino violento que tortura e degola suas vítimas. O terror aparece quando, ao fazerem uma tocaia, são violentamente emboscados e atacados por um ser demoníaco e desconhecido e ele quase perde a vida. Na busca pelo estranho e violento ser ele encontra Naielle, uma sobrevivente do ser maligno, que juntos pesquisam sobre a localização e origem do ser apavorante e quando descobrem que estão apaixonados sofrem um ataque e ela desaparece presa nas garras do ser hediondo. Ele encontra na busca por Naielle uma seita misteriosa por trás do ser conhecido como vulto negro