Uma mulher de meia idade encontra-se presa em um segundo eterno, todos ao seu redor estão presos em uma eterna três da manhã. A humanidade presa em um looping e só ela consegue alterar os fatos, sem saber o motivo que a torna tão especial a mulher tenta pedir ajuda e encontra Daniel Aranha. Daniel é professor de língua portuguesa, devorador de livros e descrente em qualquer forma de misticismo, seja ela deuses ou outros fenômenos paranormais. Sua vida muda repentinamente quando uma figura mística se revela a ele como um senhor de barbas e chapéu panamá, dizendo que seu nome é Daniel Aranha. Sem compreender o intuito da figura triste o professor começa a se perder em casos que fundem ilusões simples, realidade e até mesmo fortes sensações de paranoia.