O Metamorfo é uma criatura monstruosa que assassina o marido de uma humana. Fingindo se passar pelo marido por um tempo, a criatura se envolve fisicamente com a sua presa, a ponto de possuir sentimentos. Contudo, sua monstruosidade não está esquecida, apenas mascarada. Mas até quando ele conseguirá segurar seus impulsos ? Sequestrada, Kelly lida com um ser sombrio e sem escrúpulos. Entre viver ou morrer, ela terá que escolher um lado. Entre ser a vítima ou a predadora?