Paulo, uma pessoa fútil, sofre a perda de seus pais no início da adolescência e a partir daí narra sua trajetória amorosa. O primeiro amor é destruído por uma promessa e pela culpa da morte de sua mãe que geram um desapego ao amor e uma exaltação aos sentidos físicos. Incapaz de amar de verdade troca de mulher como quem troca de roupa e aos trinta e cinco anos vai surpreender ao revelar a mulher que foi seu primeiro e verdadeiro amor.